Cursos: Programa Superior de Gestion Patrimonial

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Cursos: Programa Superior de Gestion Patrimonial

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Objetivos del Curso
Complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El Programa forma en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al máximo nivel en esta área financiera. La homologación europea de este curso lo convierte en el primero de España al obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la cual está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la Certificación Profesional de €uropean Financial Advisor (€FA).

Público Objetivo
Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes y futuras en el área de banca personal. Gestores, asesores y consultores financieros. Profesionales de gestoras de carteras y fondos, de sociedades de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones. Universitarios interesados en especializarse en esta creciente área del negocio financiero.

Salidas Profesionales
Entidades financieras

Condiciones de Acceso
Formación universitaria y/o experiencia bancaria

· Temario:

Tema 1. Introducción 3 horas
Tema 2. Cálculos financieros 18 horas
Tema 3. Instrumentos y mercados financieros 39 horas
Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno 24 horas
Tema 5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria 9 horas
Tema 6. Seguros 9 horas
Tema 7. Pensiones y planificación de la jubilación 9 horas
Tema 8. Planificación inmobiliaria 6 horas
Tema 9. Fiscalidad en la gestión patrimonial 18 horas
Tema 10. Gestión de carteras 21 horas
Tema 11. Asesoramiento y planificación financiera 9 horas
Tema 12. Cumplimiento normativo y regulador 6 horas
Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso 6 horas

· Duracion: 177 horas lectivas

· Titulacion que se obtiene: Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa y hayan asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Gestión Patrimonial del Instituto de Estudios Financieros. El título europeo de €uropean Financial Advisor se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.
El certificado profesional europeo se otorgará a los aprobados del examen de EFPA previo cumplimiento de los requisitos: aceptación del Código de Conducta Profesional y pago de la primera cuota anual de miembro certificado de EFPA.

· Fechas/Horarios:

Consultar

· Lugar de impartición: Aulas del IEF, Gran Vía, 670 2º - 08010 Barcelona

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