Cursos: Programa Superior de Gestion Patrimonial

Masters y Cursos » Cursos y Masters en Finanzas » Cursos y Masters en Gestion de Carteras » Cursos: Programa Superior de Gestion Patrimonial

Comentarios sobre CURSOS: PROGRAMA SUPERIOR DE GESTION PATRIMONIAL

Cursos: Programa Superior de Gestion Patrimonial

· Comentarios:

XIV Edición Barcelona, octubre 2007 - mayo 2008
El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría de crecimiento más importante en los países financieramente más desarrollados. La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener el certificado de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional del European Financial Advisor.

Organización
Dirigido y coordinado por el Institut d’Estudis Financers, fundación privada participada por importantes entidades financieras. Miembro único en España de la Conferencia Mundial de Institutos de Formación Bancaria y Financiera, y del Comité Ejecutivo del European Bank Training Network. Con la acreditación y el apoyo de la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA-España).

El importe del curso es de 3.500 euros y da derecho a:
- Participación en las sesiones lectivas
- Documentación de soporte
- Asistencia a las sesiones complementarias
- Pruebas de superación IEF
- Diploma
(No incluye los derechos de examen y certificación EFPA)



· Temario:

Tema 1. Introducción: 3 horas
Tema 2. Cálculos financieros: 18 horas
Tema 3. Instrumentos y mercados financieros: 39 horas
Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno: 24 horas
Tema 5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria: 9 horas
Tema 6. Seguros: 9 horas
Tema 7. Pensiones y planificación de la jubilación: 9 horas
Tema 8. Planificación inmobiliaria: 6 horas
Tema 9. Fiscalidad en la gestión patrimonial: 18 horas
Tema 10. Gestión de carteras: 21 horas
Tema 11. Asesoramiento y planificación financiera: 6 horas
Tema 12.Cumplimiento normativo y regulador: 6 horas

Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso: 6 horas


· Duracion: 177 horas

· Titulacion que se obtiene: Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa, y habiendo asistido como mínimo al 75 % de las sesiones, recibirán el Diploma en Gestión Patrimonial del Institut d’Estudis Financers.
El título europeo de European Financial Advisor (€FA) se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA*.

· Fechas/Horarios:

Este curso tiene una duración de 177 horas lectivas. El programa se iniciará el 23 de octubre del 2007 y concluirá en el mes de mayo o junio del 2008.
Cada semana incluye dos sesiones de tres horas, los lunes y miércoles, de 18:15 a 21:15 h.
Las horas lectivas pueden ampliarse con sesiones complementarias profesionales o mesas redondas.

Ampliar Información por e-mail