Cursos: Programa de Planificacion Financiera , €uropean Financial Planner

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Cursos: Programa de Planificacion Financiera , €uropean Financial Planner

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Presentacion y Objetivos

En los últimos siete años el IEF ha formado a varios millares de profesionales en conocimientos y habilidades de asesoramiento financiero. Muchos de ellos han conseguido y manteniendo vigente el certificado European Financial Advisor (€FA) de EFPA, el más extenso reconocimiento profesional en Europa en esta actividad. El nivel de aceptación y prestigio que ha adquirido en estos pocos años el €FA ha superado cualquiera de las expectativas previas.

Ahora ha llegado el momento de dar un paso más, un paso importante en la carrera profesional, que es avanzar hacia la planificación financiera personal, el Financial Planning o el proceso por el cual de forma integrada se determinan los objetivos financieros de un cliente y se seleccionan, ejecutan y se revisan periódicamente las mejores estrategias coordinadas para alcanzar estos objetivos. Para certificar la calificación profesional a nivel de Planificador Financiero Personal o Financial Planner, EFPA creó el Certificado €FP (European Financial Planner) que desde hace años está ya acreditado en países como el Reino Unido, Italia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, etcétera.

Ahora, EFPA España ha recibido la acreditación de su programa nacional en base al currículum europeo y ha anunciado la primera sesión de exámenes para julio del 2010.

El Institut d’Estudis Financers ha empezado, inmediatamente, a poner en marcha su primer curso €FP de preparación para la obtención de este certificado, máximo reconocimiento de la profesión en Europa. No hace falta decir que el curso tiene un nivel que permitirá una adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal y la preparación necesaria para superar los exigentes exámenes €FP.

Esperamos que, de esta primera edición, salgan los primeros profesionales con el certificado €FP en España. Todo está preparado para este importante reto formativo y profesional.

Duración y programación:

Este curso tiene una duración de 152 horas lectivas. El programa se iniciará a finales de enero y finalizará el mes de junio de 2010. Cada semana incluirá dos sesiones de cuatro horas, los lunes y los miércoles, de 17:45 a 21:45 h. Las horas lectivas previstas pueden ampliarse con sesiones extras si la dirección del curso de acuerdo con los alumnos así lo considera oportuno. Según la demanda, eventualmente podrá organizarse un grupo con horarios de viernes en jornada completa.

Participantes

•Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado €FA y por tanto son candidatos a la certificación €FP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa €FA que puedan requerirse para el examen €FP.

•Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado €FA y por tanto no ser candidatos inmediatos al €FP.

· Temario:

Tema 1. Mercados Financieros
1.Política Monetaria y Fiscal
2.Renta fija
3.Renta variable
4.Derivados

Tema 2. Inversiones alternativas
1.Hedge funds
2.Commodities
3.Private equity
4.Inversión inmobiliaria

Tema 3. Gestión de Carteras
1.Repaso de conceptos básicos
2.Incertidumbre y riesgo
3.Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo
4.Estilos de gestión

Tema 4. Marco legal y sucesorio
1. Ética
2.Marco legal
3.Derecho de familia y sucesiones

Tema 5. Patrimonios familiares
1.La gestión del patrimonio familiar
2.El protocolo familiar
3.Análisis de estados financieros
4.Valoración de empresas

Tema 6. Planificación fiscal
1.Marco tributario de la planificación fiscal
2.Fiscalidad de los productos financieros
3.Inversiones inmobiliarias y planificación fiscal
4.Planificación fiscal e Impuesto de sucesiones y donaciones
5.Inversiones internacionales y planificación fiscal

Tema 7. Planificación financiera
1.El proceso de la Planificación Financiera Personal (PFP)
2.Determinación de los objetivos y restricciones del cliente. Obtención de información
3.Análisis y evaluación de la situación económico-financiera del cliente
4.Elaboración de recomendaciones y alternativas en el plan
5.Apreciación, control y revisión periódica del plan
6.Software de planificación financiera

Tema 8. Repaso
1.Test de simulación
2.Ejercicios prácticos


· Duracion: 152 horas

· Titulacion que se obtiene: Los participantes que hayan obtenido la calificación de apto en el conjunto de las pruebas correspondientes a las diferentes áreas del programa, y habiendo asistido como mínimo al 75% de las sesiones, recibirán el Diploma en Planificación Financiera del Institut d’Estudis Financers. El certificado europeo de European Financial Planner (€FA) se obtendrá una vez superado el examen de certificación de EFPA.

· Fechas/Horarios:

Inicio: 1 de febrero a junio de 2010
Horario: lunes y miércoles de 17:45 a 21:45 horas (posibilidad de un segundo grupo los viernes y sábados)
Sesión informativa: 25 enero, 18:30 h (confirmar asistencia)

· Lugar de impartición: Barcelona

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