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Curso de Gestion de Productos y Servicios Financieros
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Valoración de TuMaster
Fórmate en Gestión de Productos y Servicios Financieros.
Por Ana Rodríguez
Información de la institución
Fycsa y Grupo Doxa, empresas con veinticinco años de experiencia la enseñanza, deciden crear Élogos Conocimiento en 2005. Desde entonces, han ofrecido cursos innovadores, adaptados a las necesidades del cliente, utilizando siempre los sistemas más avanzados de enseñanza y con profesores exhaustivamente seleccionados entre los mejores. Élogos posee sede en España y en Latinoamérica y dispone de varios acuerdos de colaboración con centros como la Universidad de Alcalá o Sagardoy Abogados.
Modalidad de impartición
Este curso de Gestión de Productos y Servicios Financieros se imparte a distancia y online.
Número de horas
Consultar.
Valoración del programa
El Curso de Gestión de Productos y Servicios Financieros prepara al alumno para desarrollar sus habilidades, el uso de métodos y herramientas para la gestión de productos y proyectos financieros llevando a cabo las mejores prácticas profesionales.
A través de los diferentes módulos, como los de introducción a la dirección de proyectos, gestión de las comunicaciones, el sistema financiero, etc., el alumno estará profesionalmente capacitado para asesorar adecuadamente a un cliente sobre las diferentes opciones de inversión patrimonial y previsión en función de sus características. Varios de estos módulos incluyen, asimismo, la realización de casos prácticos, para que el aprendizaje del alumno sea más completo y mejor.
Dirigido a
Está dirigido a profesionales del ámbito financiero que trabajen en equipos de proyecto, departamentos de ejecución de proyectos o project managers; es decir, profesicionales de empresas financieras que asesoren a sus clientes a la hora de invertir.
Empleabilidad
Los conocimientos que el alumno adquiere al realizar este curso pueden servirle como trampolín de ascenso dentro de su empresa, consiguiendo un puesto de mayor responsabilidad.
Salario esperado
Estos conocimientos pueden suponer al alumno un ascenso en la empresa, lo que conlleva ciertas mejoras salariales, según la empresa y las habilidades que demuestre el trabajador.
Dirigido a Profesionales financieros que participan en Equipos de Proyectos, departamentos de ejecución de proyectos y Jefes y Directores de Proyectos. Profesionales de entidades financieras que asesoren en inversión financiera a sus clientes
Comentarios:
Dirigido a:
Profesionales financieros que participan en Equipos de Proyectos, departamentos de ejecución de proyectos y Jefes y Directores de Proyectos. Profesionales de entidades financieras que asesoren en inversión financiera a sus clientes Leer más
Para qué te prepara:
Ejercitar a los participantes en las habilidades, métodos, técnicas y herramientas para la gestión de productos y proyectos financieros siguiendo las mejores prácticas profesionales. Capacitar profesionalmente a las personas participantes para el adecuado asesoramiento al cliente sobre las diferentes alternativas de inversión patrimonial y previsión en función de su perfil.
1. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 1.1. Definición y características de un proyecto. 1.2. ¿Qué es la dirección de proyectos? 1.3. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 1.4. Áreas de experiencia necesarias del equipo de dirección de proyectos. Leer más
2. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO. 2.1. Ciclo de vida de un proyecto. 2.2. Ejemplos de ciclo de vida de un proyecto. 2.3. Interesados en el proyecto.
3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 3.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto. 3.2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 3.3. Importancia de la gestión del alcance del proyecto. 3.4. Definir el alcance. 3.5. Importancia de la gestión de riesgos del proyecto.
4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 4.1. Planificación del alcance. 4.2. Crear EDT. 4.3. Definir las actividades. 4.4. Secuenciar las actividades. 4.5. Estimar la duración de las actividades.
5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y RECURSOS. 5.1. Estimar los recursos de las actividades. 5.2. Desarrollar el cronograma. 5.3. Importancia de la gestión en los costos de un proyecto. 5.4. Estimar los costos de un proyecto. 5.5. Determinar el presupuesto.
6. SEGUIMIENTO Y CONTROL. 6.1. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. 6.2. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 6.3. Realizar el control integrado de cambios. 6.4. Verificar el alcance. 6.5. Estimar la duración de las actividades. 6.6. Control de los costos de un proyecto.
7. GESTIÓN DE RIESGOS. 7.1. Planificar la gestión de riesgos. 7.2. Identificar los riesgos. 7.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 7.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 7.5. Planificar la respuesta a los riesgos. 7.6. Monitorear y controlar los riesgos.
8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 8.1. Desarrollar el plan de recursos humanos. 8.2. Desarrollar el equipo de proyecto. 8.3. Dirigir el equipo del proyecto.
9. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO. 9.1. Planificar las comunicaciones. 9.2. Distribuir la información. 9.3. Informar el rendimiento. 9.4. Gestionar las expectativas de los interesados.
10. CIERRE DEL PROYECTO Y RESUMEN DE PROCESOS. 10.1. Cerrar proyecto o fase. 10.2. Grupos de procesos de dirección de proyectos. 10.3. Lectura complementaria: gestión de la integración del proyecto.
MÓDULO 2: SERVICIOS FINANCIEROS
1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA. 1.1. Macroeconomía. 1.2. Los ciclos económicos. 1.3. Indicadores de coyuntura.
CASO PRÁCTICO: Clasificación de indicadores económicos 2. EL SISTEMA FINANCIERO Y LA POLÍTICA MONETARÍA. 2.1. El sistema financiero. 2.2. Intermediarios financieros. 2.3. Activos financieros. 2.4. Mercados financieros. 2.5. El BCE y la política monetaria. 2.6. Los tipos de interés. 2.7. Mercados monetarios.
3. ÍNDICES FINANCIEROS. 3.1. El valor del dinero. 3.2. Capitalización. 3.3. Descuento. 3.4. Tipos de interés. 3.5. Rentas financieras. 3.6. Medidas de rentabilidad.
CASO PRÁCTICO: Cálculos financieros
4. GESTIÓN FINANCIERA. 4.1. El cliente y la asesoría financiera. 4.2. Características de la banca privada. 4.3. Determinación del perfil del cliente. 4.4. La planificación financiera o "financial planning".
CASO PRÁCTICO: Determinar el perfil de un cliente dentro de un segmento bancario concreto
5. FISCALIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO. 5.1. Marco tributario: IRPF, impuesto sobre el patrimonio e impuesto de sociedades. 5.2. Marco tributario: impuesto de sucesiones e imposición de no residentes. 5.3. Fiscalidad de las operaciones financieras. 5.4. Planificación fiscal.
CASO PRÁCTICO: Fiscalidad de las inversiones
6. NORMAS Y REGULACIONES DEL SECTOR FINANCIERO. 6.1. Protección del consumidor. 6.2. Prevención del blanqueo de capitales. 6.3. MiFID. 6.4. El código ético de la EFPA.Leer menos
