Dirigido a:
El incremento de las regulaciones en el asesoramiento financiero y bancario requiere de un mayor conocimiento y especialización en técnicas avanzadas y digitales sobre la gestión de carteras. Por ello, este máster esta pensado para:
- Trabajadores de redes comerciales y gestores de banca personal o privada que por exigencias regulatorias tienen la necesidad de incrementar su cualificación profesional.
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- Profesionales que deseen ampliar sus conocimientos para trabajar como asesor o coach financiero desarrollándose en áreas de asesoría, planificación y medición financiera.
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Desarrolla tu potencial como asesor financiero y patrimonial obteniendo una certificación con alta tasa de empleabilidad
Adquiere los conocimientos imprescindibles para trabajar en el sector financiero
Aprende a construir carteras de inversión y una metodología necesaria para la toma de decisiones financieras con el Máster en Asesoramiento Financiero y Bancario de UNIR. Profundiza en el conocimiento de los distintos tipos de mercado y productos financieros en el actual entorno digital y globalizado para optimizar el binomio rentabilidad-riesgo en tus estrategias de inversión. Una mejor gestión de los fondos, patrimonios e inversiones.
Con esta formación, conseguirás la acreditación necesaria por la CNMV para ejercer como asesor financiero en entidades bancarias, aseguradoras, de gestión de patrimonios y banca privada o entidades de asesoramiento financiero (EAF). Además, complementarás tus habilidades con talleres prácticos sobre gestión e inversiones en productos financieros.
Diferencia tu perfil frente a otros candidatos al obtener la certificación MiFID II, indispensable dentro de las empresas del sector financiero, asesoramiento patrimonial.
Aprende el poder de la inteligencia artificial en el asesoramiento financiero y patrimonial con una certificación en IA Generativa
Integramos la IA en el programa de estudios para que, desde el primer día, se convierta en una herramienta clave en tu formación. Al finalizar, obtendrás una microcredencial universitaria que certificará tus habilidades en el uso estratégico de herramientas como ChatGPT, lo que te diferenciará en el mercado laboral y fortalecerá tu perfil profesional.
¿Por qué estudiar el Máster en Asesoramiento Financiero online de UNIR?
El máster habilitante responde a las exigencias regulatorias y a las demandas de un sector financiero en constante cambio. Adquiere las competencias imprescindibles para realizar funciones de asesoramiento propias de un asesor financiero.
- Aprenderás de la mano de profesionales en activo los modelos y gestión de carteras de renta variable, fija y la utilización de derivados para potenciar o reducir los riesgos de las carteras de inversión.
- Sabrás cómo realizar una valoración de la utilidad para el inversor de los principales productos derivados y estructurados: forwards, futuros, opciones, swaps, etc.
- Serás capaz de transmitir una adecuada información y realizar un correcto asesoramiento para obtener la máxima rentabilidad posible para los clientes y las entidades. Sabrás llevar un registro detallado de las decisiones y transacciones realizadas.
- Podrás aplicar técnicas de modelos cuantitativos en la toma de decisiones, fortalecido junto a unos talleres específicos que te darán unas destrezas cuantitativas esenciales en el mundo financiero actual.
- Abordarás el asesoramiento en materia de sostenibilidad (criterios ASG: ambientales, sociales y de gobernanza) a través de talleres y jornadas con expertos en finanzas sostenibles.
- Aprenderás con casos reales de éxito que ponen en valor los conocimientos teóricos adquiridos: bancos y aseguradoras globalizadas, fondos de inversión y entidades financieras.
Realiza tu Trabajo Fin de Máster en equipo sobre un caso real de empresa gracias a RED Proyectum. Elige entre tres líneas de trabajo: innovación financiera, planificación patrimonial, y análisis y valoración de activos financieros
Acuerdo con MAPFRE para la captación de talento:
Desde UNIR contamos con convenios con entidades de prestigio, como es el caso de MAPFRE. Se trata de una colaboración única para la captación de talento e incorporar a la compañía estudiantes de nuestro máster para cubrir puestos vacantes.
El máster está en el listado de títulos de la CNMV al cumplir con las exigencias del apartado 8º de la Guía Técnica 4/2017.
Conviértete en un profesional con herramientas y talleres de asesoramiento financiero
Al estudiar el Máster en Asesoramiento Financiero online de UNIR aprenderás a utilizar herramientas financieras avanzadas en Excel y R para una buena administración de fondos, patrimonios e inversiones.
Además, tendrás acceso a talleres prácticos como:
- Asesoramiento financiero a clientes en inversiones/gestión de carteras de renta fija y renta variable. Te formarás a través de simulaciones sobre los niveles de servicio en función de la complejidad de los productos y los perfiles de riesgos de los clientes a lo largo del tiempo. Esto implica, valorar los costes asociados o el análisis de la información disponible de los productos de inversión.
- Evaluación de productos financieros complejos e innovación en inversiones: criptoactivos. Aprenderás los rendimientos y riesgos que conllevan este tipo de activos que están despertando un gran interés entre los inversores actualmente. Podrás resolver los retos que se presentan, así como entender su precio y valor de mercado.
Elige marcar la diferencia con el Máster en Asesoría Financiera y especialízate en Fintech o Big Data
Decídete a estudiar nuestro Máster en Banca y Mercados Financieros y potencia tu perfil con los dos cursos universitarios avanzados que te ofrece UNIR para mejorar tus oportunidades laborales.
- Máster en Asesoramiento Financiero y Bancario + PSU en las Fintech e Insurtech. Enfócate en el uso de comparadores y análisis de fondos de inversión, herramientas de seguimiento de carteras, alta digital de clientes o inteligencia artificial para generar informes personalizados. Consigue, de esta manera, dar un servicio competitivo a tus clientes.
- Máster en Asesoramiento Financiero y Bancario + PSU en Big Data para Financieros. Aprende cómo detectar patrones de inversión, gestionar riesgos, diversificar portafolios y prevenir fraudes. Además, te ayudará a mejorar la experiencia de tus clientes con el apoyo de herramientas como Tableau, Power BI, MATLAB o RStudio.
Obtén un Diploma en 'Toma de Decisiones' del programa Harvard ManageMentor
Conoce los distintos enfoques que debes tener en cuenta en la toma de decisiones, valorando el impacto que la cultura y el entorno tienen sobre ellas. Aprende a generar y evaluar las alternativas, así como a establecer la decisión final y su implementación. Este diploma te acredita en uno de los seis módulos pertenecientes a la certificación 'Gestionarse a sí mismo'. Con él podrás conocerte y aprovechar tu potencial para desarrollarte profesionalmente.
Entidades colaboradoras para el Máster en Banca y Finanzas
Durante tus estudios del Máster en Asesoría Financiera y después, con las prácticas profesionales, tendrás acceso a los conocimientos de entidades colaboradoras con las que trabaja UNIR para formarte como asesor financiero.
Requisitos de acceso al Máster en Asesoramiento Financiero:
Para acceder a los estudios de este Máster en Asesoramiento Financiero es necesario que cuentes con un título universitario oficial en áreas afines a Administración y Dirección de Empresas (ADE), Contabilidad y Finanzas, Ciencias Actuariales y Financieras, Economía, Matemáticas o Física.
Además, será necesario acreditar una experiencia profesional de al menos 2 años realizando tareas de asesoramiento financiero, ya sea a dedicación completa o parcial (esta última, siempre y cuando sea equivalente al tiempo estipulado).
Metodología:
Descubre la innovadora metodología con la que podrás estudiar tu Máster en Asesoramiento Financiero y Bancario
Resuelve problemas reales de empresas y aprende a manejar las herramientas indispensables en el ámbito del asesoramiento financiero y bancario con el Modelo 4P, una metodología innovadora y exclusiva de UNIR. Al finalizar tu máster podrás integrarte en cualquier organización empresarial con alto rendimiento desde el primer día.
- Resuelve problemas. En las clases en directo resolverás situaciones reales que se viven en las empresas. De esta forma, serás capaz de analizar y poner en marcha estrategias que se aplican diariamente en el mundo laboral.
- Desarrolla un proyecto. Durante el curso realizarás un trabajo que involucra varias asignaturas con el fin de articular una mejor visión transversal e integradora de las diferentes áreas del asesoramiento en finanzas y de la interconexión que existe entre ellas.
- Trabaja en competencias personales (soft skills). Conseguirás adquirir las competencias más demandadas en el mundo laboral como gestión del cambio, pensamiento creativo o pensamiento crítico.
- Crea tu propio porfolio.?Toda esta experiencia práctica la podrás exhibir en tu porfolio, al incluir las nuevas herramientas que dominas, las certificaciones que hayas obtenido o los proyectos en los que has participado.
A esta metodología, se le une la propia de UNIR, al poder asistir a clase y compaginar tus estudios con tu vida personal y laboral. La metodología online de UNIR en el Máster de Asesoramiento Financiero te garantiza una experiencia adaptada a un entorno en constante evolución. Se basa en estos pilares:
Aprendizaje experiencial:
- Clases online en directo: impartimos lecciones todos los días de la semana, pero si no puedes asistir o tienes dudas, podrás acceder en diferido.
- Laboratorios y workshops virtuales en directo: talleres especializados por titulación para profundizar en las últimas tendencias con las herramientas más innovadoras del mercado.
- Actividades prácticas: tendrás acceso a talleres prácticos sobre gestión e inversiones en productos financieros que han sido diseñados y se imparten por entidades asesoras en materia financiera.
- Campus Virtual: nuestra plataforma online, donde encontrarás todo lo que necesitas para estudiar en UNIR, como clases, profesores, compañeros, horarios, chats y mucho más.
- Recursos didácticos como la biblioteca digital, lecturas complementarias, resúmenes con ideas clave, test de autoevaluación, etcétera.
Aprendizaje por competencias:
En todos nuestros programas encontrarás la Huella UNIR, un conjunto de módulos específicos con los que desarrollarás tus competencias transversales, como el liderazgo, la gestión del tiempo y de proyectos, una comunicación eficaz, etc.
Seguimiento y networking:
- Mentor-UNIR: estará en contacto contigo desde el primer día por teléfono y por correo electrónico para apoyarte frente a cualquier duda que te pueda surgir.
- Profesores: seguirán tus progresos y te ayudarán siempre que lo necesites a través del coaching grupal, del feedback individual y en la sesión conjunta para la preparación del examen.
- Networking: establecerás relaciones con personas de todo el mundo con intereses comunes, en espacios de debate, paneles de expertos y chats que te permitirán crear una agenda profesional.
Aprendizaje personalizado:
Creamos grupos de estudiantes con perfiles, conocimientos y experiencia similares. De esta forma, te damos la opción de trazar tu propio itinerario para posicionarte con éxito en el mercado.
Potencia tu carrera profesional hacia el asesoramiento financiero:
Al realizar este máster estarás capacitado para transmitir una adecuada información, realizar un correcto asesoramiento a tus clientes y trabajar como:
- Asesor financiero: gestionaras o asesoraras las decisiones de inversion y financieras para optimizar su patrimonio en función de la aversión al riesgo de cada cliente.
- Gestor de carteras de valores y de patrimonios: podrás gestionar la inversión en carteras de valores o fondos de inversion a nivel global.
- Analista de inversiones: analizarás y asesorarás sobre el riesgo y oportunidad de futuras inversiones a tus clientes.
- Analista financiero y de valores: serás el encargado de interpretar los datos financieros y asesorar a tus clientes para obtener los mayores beneficios posibles gracias a una buena planificación financiera y asesorarle en la gestión de derivados como cobertura de riesgos.
Perfil profesional:
Una vez terminados los estudios del máster, estarás capacitado para:
- Ser asesor financiero y patrimonial, en bancos y aseguradoras.
- Llevar toda la gestión patrimonial en una family office.
- Maximizar el rendimiento de carteras de inversiones, así como minimizar el riesgo en función de los objetivos.
- Aplicar la normativa del mercado de valores y demás aspectos de interés del abuso de mercado y blanqueo de capitales.
- Dominar las técnicas del cálculo de coste y gastos totales (incluidos los fiscales) en los que incurre un inversor o ahorrador.
- Analizar las características (riesgo, liquidez y rentabilidad) de los nuevos activos que se negocian en los mercados financieros.
Profesorado:
Fórmate con un claustro compuesto por profesionales del sector financiero con una amplia formación y experiencia en mercados, instrumentos e instituciones financieras que cuentan con elevado grado de satisfacción por parte de antiguos estudiantes del máster.
- Hugo Navarro Julvez. Coordinador académico
ALOS AV, Director de Inversiones (CIO) de la compañía especializada en renta fija. Tiene gran experiencia como director de carteras y mercados en diferentes bancos de inversión y como profesor en Universidades y Escuelas de Negocio.
- Rafael Hurtado Coll. Docente UNIR
GRUPO ALLIANZ. Director de Inversiones y de Estrategia de la unidad de Asset Management en España. Con anterioridad fue, de septiembre de 2011 a febrero de 2020, director de Inversiones de Allianz Popular.
- Roberto Knop Muszynski. Experto Asociado
Profesional con más de 25 años de experiencia en banca (mercados financieros, gestión de balance y riesgos) en instituciones como Banesto, Banco Santander y Barclays y sector inmobiliario (inversión y asesoramiento) en Sareb, Jones Lang Lasalle
Titulación que se obtiene:
Titulación oficial.
Inicio: 20 oct 2025
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