Master en Gestion de Patrimonios Online / Distancia en IL3 - Universitat de Barcelona

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Master en Gestion de Patrimonios
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Valoración de TuMaster

Joseba Azurza

Formación en gestion de patrimonios.

Por Joseba Azurza
Información de la institución
En la Universitad de Barcelona, cada curso es distinto, como distintos son sus objetivos de aprendizaje, las actividades prácticas, los contenidos y la forma de evaluación. El diseño formativo es una fase de reflexión que llevamos a cabo cuando planificamos cualquier programa.
 
Con la colaboración del equipo docente, identificamos qué aspectos clave ha de saber hacer el participante en su lugar de trabajo.
Modalidad de impartición

La modalidad de este Master en Gestion de Patrimonios seria on-line.

Número de horas

450 horas.

Valoración del programa

En este Master en Gestion de Patrimonios, estos son los objetivos :
- Análisis de expectativas de  rentabilidad del cliente.

- Análisis de plazo de inversión.

- Análisis de liquidez y solvencia.

- Creación de carteras de patrimonios combinando los productos de los diferentes mercados financieros.

- Adecuación del asesoramiento al perfil del cliente.

- Conocer instrumentos financieros que se utilizan para hacer el análisis y selección de las diferentes alternativas de inversión.

Dirigido a

A aquellas personas que quieren adquirir conocimientos para profesionalizarse en la gestion de patrimonios.

Empleabilidad

Despues de realizado el curso, aqui te dejo estas opciones de empleo que puedes mirar.
BANCO BANIF
BANCO MEDIOLANUM
Auriga Securities
Gesnova

Salario esperado

El salario anual estaria entre los 30.000 y los 35.000 euros.

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Sede principal del centro

  • Barcelona Sede principal

    Calle Ciutat de Granada, 131

    Barcelona - 08018 , Barcelona

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Exalumnos de Tumaster.com

Dirigido a:


Profesionales del sector bancario y  entidades de  servicios financieros, asesoramiento financiero y  titulares superiores que deseen orientar su actividad dentro del mundo del   asesoramiento financiero y  la gestión de  patrimonios.



Comentarios:

La Escuela de  Banca on line debe ser un referente tanto para estudiantes que están acabando la  carrera (Ciencias Económicas y  Empresariales, ADE, Estadística...) o  que ya la han acabado, y  tienen el objetivo de  iniciarse en el mundo de  la  banca y  las finanzas.

Por otro lado debe servir como escaparate porque el mundo empresarial pueda ver todo el que el IL3-UB les puede ofrecer, tanto en abierto, como adaptándolo a medida para sus instituciones.


- Análisis de expectativas de  rentabilidad del cliente.

- Análisis de plazo de inversión.

- Análisis de liquidez y solvencia.

- Creación de carteras de patrimonios combinando los productos de los diferentes mercados financieros.

- Adecuación del asesoramiento al perfil del cliente.

- Conocer instrumentos financieros que se utilizan para hacer el análisis y selección de las diferentes alternativas de inversión.

 



Profesorado:

Dr. Joan Tugores Ques.

Catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.


Titulación que se obtiene:

Leer más Máster en Gestión de Patrimonios por la Universidad de Barcelona.

Inicio: 13-nov-2008


Fin: 30-jun-2009


Leer menos

1 . Macroeconomía, Producción, Dinero y  Precios

1.1.    Nivel de  actividad. Determinantes

1.2.    Renta y  relaciones financieras

1.3.    Sector público y  política fiscal



2 . EURO: Banco Central Europeo - Política Monetaria
Leer más
2.1.    Autoridad monetaria de la zona euro y política económica

2.2.    Análisis descriptivo de la economía europea

2.3.    La actuación del banco central europeo

 

3. Agentes del Sistema Financiero Español

3.1.    El papel de  las instituciones financieras en un sistema financiero desarrollado

3.2.    Agentes del sistema financiero español

3.3.    Las instituciones financieras en el ámbito de  la  UE



4. Nueva Directiva de  Mercados e Instrumentos Financieros

4.1.    Cambios legislativos:

4.2.    Principales cambios que incorpora la  MIFID sobre las ESI

 

5. Herramientas Cuantitativas de  Mercados Financieros

5.1.    Modelos financieros de  valoración de activos. Las curvas cupón cero

5.2.    Distribuciones de  probabilidad útiles en la  modelización de  variables económicas

5.3.    Modelos de  regresión multivariante

5.4.    Análisis de  series temporales

5.5.    Herramientas de  optimización. Programación libre, condicionada y  dinámica

5.6.    Fundamentos y utilidad de los modelos de  simulación

5.7.    Funcionamiento básico de las técnicas de Valor en Riesgo (VaR) 

 

6. Renta Fija: Deuda Pública y  Renta Privada

6.1.    Valoración y  análisis del riesgo de  la  inversión en renta fija

6.2.    Taxonomia y gestión de los diferentes activos de  renta fija

6.3.    Futuros y  opciones sobre tipos de  interés y mercados OTC de  derivados

6.4.    Derivados de  crédito

6.5.    Gestión de carteras de enta fija y  tracking error

6.6.    Técnicas de gestión del riesgo de balance (ALM)

6.7.    Herramientas de  gestión de riesgos

 

7. Renta Variable

7.1.    El mercado de renta variable

7.2.    Análisis fundamental

7.3.    Análisis técnico mediante el análisis xartista

7.4.    Análisis técnico a través de  indicadores y  osciladores

7.5.    Gestión y control del riesgo de una cartera de  renta variable

7.6.    Estrategias de  oportunidades (oportunistas)

 

8. Divisa: Países de la OCDE y Países en Desarrollo

8.1.    Marco conceptual del riesgo de tipo de cambio

8.2.    El mercado de divisas y sus productos

8.3.    Operativa de especulación con riesgo de tipo de cambio

8.4.    Técnicas de cobertura del riesgo de tipo de cambio

8.5.    Operativa de arbitraje en el mercado de divisas

8.6.    Arbitraje con opciones

 

9. Productos Derivados y  Productos Estructurados

9.1.    Valoración en tiempo discreto y en tiempo continuo de activos derivados convencionales:

9.2.    Activos derivados complejos y  técnicas numéricas de  valoración:

9.3.    Análisis de volatilidades. Volatilidad histórica, implícita y modelos ARCH y GARCH:

9.4.    Construcción y gestión de activos estructurados:

9.5.    Análisis de  riesgos en carteras con derivados. La  metodología VaR:

9.6.    Implementación de técnicas de cobertura mediante activos derivados:

9.7.    Cobertura a través de opciones financieras

 

10. Selección de Inversiones: Creación Frontera Eficiente

10.1.Clases de activos y carteras

10.2.Asset allocation

10.3.Modelos de selección de inversiones

10.4.Evaluación de  la performance de  la cartera

10.5.Análisis de competencia de fondo

 

11. Hedge Funds y  Gestión Alternativa

11.1.Gestión alternativa y  hedge funds

11.2.Estructura interna de un hedge fund

11.3.Funcionamiento y  mercado interno de los hedge funds

11.4.Fondo de Hedge Funds

11.5.Proceso de selección de Hedge Funds y  Fondo de  Hedge Funds:

11.6.Rendimiento y riesgos de los Hedge Funds

11.7.Regulación de  las IIC de  IL y  las IIC de  IIC de   IL:

11.8.Asesoramiento

 

12. Instituciones de Inversión Colectiva

12.1.Productos financieros de inversión colectiva

12.2.Sociedades de Inversión

12.3.Fundas de Inversión

12.4.Fundas de Inversión: aspectos normativos

12.5.Categorías de fondos de inversión

12.6.Proporciones y medidas de selección de inversión aplicadas a  IIC

 

13. Gestión Discrecional de Carteras de Clientes

13.1.Entorno financiero: sistema financiero, productos financieros y  su fiscalidad

13.2.Fases del proceso de  gestión discrecional de  carteras

13.3.Segmentación de  clientes por perfil de  riesgo

13.4.Rentabilidad, riesgo y  correlación

13.5.Modelos de optimización de  carteras

13.6.Evaluación de la gestión realizada

13.7.Comparación entre las ratios

 

14. Modelización Financiera

14.1.Modelos financieros: conceptos generales

14.2.Modelización financiera: conceptos matemáticos

14.3.Modelización financiera: conceptos contables

14.4.Modelización financiera: conceptos estadísticos

14.5.Diseño y desarrollo de modelos financieros con Excel

14.6.Aplicabilidad de  modelos financieros al negocio bancario: conceptos generales

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