Curso de Programa Superior de Asesoramiento Financiero y Gestión de Patrimonios (PSAF) Online / Distancia en CESTE – Escuela Internacional de Negocios

Dirigido a:

• Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
• Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonio de sus clientes.
• Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes. Leer más
• Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.

Comentarios:

Programa incluido en el listado de Programas Acreditados de la CNMV y acreditado también por EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera) como preparatorio para el examen de certificación EFA™ (European Financial Advisor). De esta forma, podrás demostrar tu valía y rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que más crece en los países desarrollados. Este Programa constituye un módulo de nuestro Máster Oficial en Banca y Finanzas (MBF) que se puede cursar de forma independiente.


Descripción del programa

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.


Modalidad de impartición

Este programa está disponible tanto en modalidad presencial como en modalidad online.


EFPA Europa

La Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA, según sus siglas en inglés) fue creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros ante:

•El espectacular crecimiento de los servicios de banca personal, privada, de particulares, asesoría financiera etc.
•Las iniciativas de la Unión Europea para reforzar la protección del usuario bancario y financiero, y para crear un mercado único de servicios financieros.
•La amenaza de una extensa regulación europea en servicios financieros en general (FASP, MiFID, IMD, etc) y del asesoramiento financiero, en particular.
•La voluntad de ofrecer una respuesta profesional.

La misión de EFPA consiste en comprometerse con todos los niveles de profesionales del asesoramiento y la planificación financiera personal y con las instituciones relevantes, apoyando sus respectivos esfuerzos para alcanzar los requisitos de capacitación y de competencias que les exija el mercado y la normativa legal, a través de definir y promover estándares profesionales, y de conceder certificaciones a quienes hayan adquirido la suficiente competencia para ofrecer servicios de asesoramiento financiero a clientes.

A principios del año 2014, EFPA España contaba ya con 10.400 asociados.


EFA™(European Financial Advisor) o Asesor Financiero Europeo

Certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

La obtención de este certificado puede hacerse a través de un único examen de toda la materia exigida o a través de dos exámenes correspondientes a cada uno de los niveles.

• DAF: Diploma de Agente Financiero (Nivel I). Diploma de carácter nacional que incluye un 50-60% de los contenidos de EFA. Su validez como examen parcial liberatorio del Certificado EFA será de tres años a contar desde su obtención. Las personas que obtengan este diploma de carácter nacional no formarán parte del Registro Europeo de EFPA y, por lo tanto, no serán miembros de la Asociación EFPA y no será necesaria su recertificación, es decir, no tendrá el reconocimiento de que el profesional que lo posea esté siempre al día, como sí es el caso del EFA.

• Nivel II. Segundo y último nivel de la certificación EFA, que da el acceso al Certificado Europeo y que implica la incorporación como miembro pleno a EFPA España y EFPA Europa.


Objetivos Modalidad online:

Complementar y profundizar la formación y experiencia de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios particulares.

Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para responder a las necesidades de los clientes en la gestión de patrimonios, mejorando calidad y rentabilidad en los servicios ofrecidos.

Formar en las habilidades técnicas de valoración, juicio y asesoría, necesarias para optimizar la relación con el cliente.


Características online:

Acceso a todos los contenidos del programa en nuestra plataforma online durante 12 meses desde la fecha de matriculación

Soporte 24 horas los 7 días de la semana.
Promedio tiempo de respuesta <48 horas

Posibilidad asistencia a las clases de repaso del formato presencial (Imprescindible informar al tutor)

Plataforma interactiva con vídeos introductorios y explicativos, foros temáticos, mensajería y centro de soporte.

Titulación que se obtiene:

Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

* Otorgado por CESTE-Escuela Internacional de Negocios.

Programa Acreditado por Efpa como Preparatorio para el Examen de Certificación Efa (European Financial Advisor)

Horario: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 18 a 21 horas

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Introducción
Instrumentos y Mercados Financieros
Fondos y Sociedades de Inversión
Teoría y Gestión de Carteras
Seguros
Pensiones y Planificación de la Jubilación
Inversión Inmobiliaria
Crédito y Financiación
Fiscalidad en la Gestión Patrimonial
Legislación, Normativa y Ética
Asesoramiento y Planificación Financiera Leer más
Casos Prácticos de Asesoramiento Financiero y Repaso del CursoLeer menos