Programas Avanzados de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero en Madrid en IEB

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Programas Avanzados de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero
  • IEB
  • Tipo : Cursos
  • Modalidad: Presencial en Madrid
  • Duración: 141 horas
  • Precio:
    3.200 €
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Valoración de TuMaster

Ana Rodríguez

Profundiza en las herramientas de la Banca y del asesoramiento financiero

Por Ana Rodríguez
Información de la institución

IEB es un Instituto de Estudios Bursátiles con sede en Madrid. Este centro es líder en la formación financiera en España e Iberoamérica, estando adscrito a la Universidad Complutense y patrocinado por la Bolsa de Madrid.

Su éxito radica en la confianza de los más de 20.000 profesionales del ámbito financiero nacional e internacional que han salido de sus aulas.

Modalidad de impartición

 Presencial y online

Ciudad

Madrid

Número de horas

El Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero dura 141 horas

Valoración del programa

Con el Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero los alumnos pueden acceder al título de Asesor Financiero Europeo (EFA), el título de mayor reconocimiento en lo que se refiere asesoramiento financiero, otorgado por EFPA Europa, European Financial Planning Association.

Dirigido a

Está especialmente pensado para las personas que desean profundizar en los conocimientos sobre la banca privada y sobre el asesoramiento financiero profesional.

Empleabilidad

Los alumnos del programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero pueden trabajar en empresas del sector financiero como Bancaja-Bankia, BBVA o Talenta, la Agencia de Valores.

Salario esperado

La remuneración de este perfil profesional se sitúa entre los 36.000 euros y los 45.000.

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Sede principal del centro

  • MadridSede principal

    Calle Alfonso XI, 6

    Madrid - 28014, Madrid

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Exalumnos de Tumaster.com

Dirigido a:

El programa está dirigido a Gestores de Patrimonio, Gestores de Carteras y Fondos de Inversión, Área Comercial de Banca Privada, Asesores de Banca Personal, Asesores Financieros Independientes, Asesorías Fiscales, Área de Banca de Inversiones, Inversores Privados, Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Leer más Asesoramiento Financiero, Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®.

Comentarios:

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes. Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del "Investment Policy", referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.

¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN EFA?
El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa ("European Financial Planning Association"). Fué desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.

La metodología del Programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la Banca Privada y el Asesoramiento Financiero. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación EFA®.

Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar debidamente cumplimentado el impreso adjunto, incluyendo, fotocopia del DNI, dos fotografías tamaño carnet y un breve currículum vitae.
Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.

Coste y Becas
El importe de la matrícula es de 2.200 Euros Distancia / 3200 Euros Presencial, que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.
Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.
Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Secretaría del centro.
Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.

Metodología On-line
El IEB ofrece la posibilidad de realizar el Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero: Curso de Preparación para la obtención de la Acreditación EFA a través de su plataforma Online.

El objetivo primordial del Programa Avanzado en esta modalidad de formación es el de permitir a todas aquellas personas que, bien por causa del desplazamiento geográfico o por otros motivos, no habían podido cursar el Programa Avanzado, tengan la oportunidad de recibir una formación que utiliza las mismas herramientas tecnológicas y ofrece la misma calidad que la formación recibida por los alumnos en su modalidad presencial, que habitualmente viene impartiendo el Instituto.

Metodología del Programa EFA® Online.
La formación se realizará de forma tutorizada por profesionales de los Mercados Financieros. Se utilizará una plataforma de formación virtual, para la comunicación entre los alumnos y profesores, creando una comunidad virtual de trabajo. Los distintos profesores de cada módulo, guiarán a los alumnos proponiendo actividades adicionales dependiendo del temario que se esté cubriendo en cada momento.
Características de la Plataforma Online.
- Mensajería individualizada para cada alumno integrado en la plataforma.
- Secretaría.
- Biblioteca.
- Agenda.
- Cafetería (foros y chat).
- Comunicación con los profesores: vía mensajería, foro y chat.
La plataforma actuará como vía de comunicación, entre el alumno y el entorno global de formación. El alumno tendrá información actualizada sobre los conceptos que se estén estudiando en cada momento, como links a noticias, artículos, etc

Lugar de impartición:

Madrid

Horario: 19 a 22 horas Lunes, Martes y Miércoles.

Leer menos
I. PROCESO DE ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
- Factores o "Drivers" que definirán la estrategia dentro de la Banca Privada:
- El Asesor de Banca Privada: "Financial Advisor"
- Productos del "Private Banking Manager"
- Tipología de clientes de Banca Privada.
- Topología de clientes de Banca Privada:
- Proceso Inversor: "Asset Allocation".
- El ciclo de vida del cliente basado en su plan financiero.

II. INSTRUMENTOS Y Leer más MERCADOS FINANCIEROS
- Cálculos financieros básicos:
- Coyuntura económica:

III. FONDOS DE INVERSIÓN
- Aspectos básicos
- Tipos de fondos de inversión
- Fondos alternativos
- Análisis y selección de Fondos de Inversión

IV. POLÍTICAS ASEGURADORAS
- Productos aseguradores

V. PLANES DE JUBILACIÓN: PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA
- Planificación de la jubilación
- Estrategia de la jubilación

VI. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
- Rangos básicos y estructura de un Fondo de Inversión Inmobiliario
- Gestión de activo y pasivo
- Canales de distribución
- Desarrollo en España
- Aspectos fiscales, fuentes normativas y últimas reformas

VII. PLANIFICACIÓN FISCAL
- Marco tributario de las Inversiones Financieras
- Fiscalidad de los principales productos financieros
- Técnicas de Planificación Fiscal

VIII. SELECCIÓN DE INVERSIONES
- La eficiencia de los mercados
- Rentabilidad y riesgo
- Teoría de carteras
- Asignación de activos: Definición de políticas de inversión
- Atribución de resultados y normas internacionales
- Comunicación de los resultados al cliente

IX. ÉTICA DE LA ASESORÍA FINANCIERA
- Profesionalismo y ética. El código EFPA®.Leer menos
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