Cursos: Curso Monografico sobre Reestructuracion de la Deuda en la Empresa: la Financiacion Sindicada

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Cursos: Curso Monografico sobre Reestructuracion de la Deuda en la Empresa: la Financiacion Sindicada

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Dirigido a:

Directores financieros, controllers financieros y de gestión, responsables de tesorería y financiación, directores generales o directivos no financieros de la empresa.


Objetivos:

Transmitir, desde la óptica de la empresa, las claves para pilotar con éxito la refinanciación o reestructuración de la deuda a través de una operación de financiación sindicada. Identificar las alertas financieras que pueden hacer necesario iniciar un proceso de este tipo. En qué momento hay que hablar con los bancos y que debemos y no debemos hacer durante la negociación: factores claves de éxito. Documentación y compromisos, antes y durante la vida de la financiación.


Honorarios:

Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL 360 €




· Temario:

Programa:

1.Financiación sindicada frente a otras alternativas: nuevos proyectos, refinanciación o reestructuración de deuda.

2.Cuadro de mando de la empresa para el control de la tesorería: cálculo de necesidades de financiación para nuevos proyectos de inversión, y sistema de alertas para anticipar cuándo es necesario plantearse una refinanciación o una reestructuración de la deuda.

3.La presentación a los bancos: la situación pasada y presente, el plan de negocio y el esquema previsto de devolución de la deuda.

4.Objetivos de los bancos y objetivos de la empresa en la negociación.

5.Exigencias y compromisos exigidos por el pool bancario: nuevos fondos propios / capital riesgo institucional / contratos bilaterales / nuevo negocio bancario / comisiones y gastos / garantías.

6.El contrato de financiación sindicada y el contrato de garantías.

7.El papel de los asesores externos, los abogados y los auditores.

8.Obligaciones de información, obligaciones de “hacer” y de “no hacer”.

9.Endeudamiento adicional permitido, ratio de cobertura del servicio de la deuda y cash flow excedentario anual: el control de la tesorería por la empresa y por los bancos. (Excel).

10.Obligaciones de los accionistas.

11.Excepciones y petición de waivers para evitar incumplimientos: acuerdos del pool por mayoría, mayoría cualificada y unanimidad.

12.Percepción de clientes, proveedores y competencia. Viabilidad de las operaciones corporativas futuras con una financiación sindicada negociada en condiciones óptimas. Estrategia de comunicación interna y hacia el exterior de la operación.


· Duracion: 12 horas lectivas

· Fechas/Horarios:

Calendario:

Sede Madrid
13 de abril de 2012
Viernes, de 17 a 21 h
27 de abril de 2012
12 horas lectivas

Sede Valencia
9 de mayo de 2012
Miércoles, de 17 a 21 h
30 de mayo de 2012
12 horas lectivas

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA



· Lugar de impartición: Madrid y Valencia

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