Cursos: Curso de Gestion de Productos y Servicios Financieros (Solo para trabajadores del Sector de la Banca Cataluña)

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Dirigido a:

Profesionales financieros que participan en Equipos de Proyectos, departamentos de ejecución de proyectos y Jefes y Directores de Proyectos. Profesionales de entidades financieras que asesoren en inversión financiera a sus clientes

Para qué te prepara:

Ejercitar a los participantes en las habilidades, métodos, técnicas y herramientas para la gestión de productos y proyectos financieros siguiendo las mejores prácticas profesionales. Capacitar profesionalmente a las personas participantes para el adecuado asesoramiento al cliente sobre las diferentes alternativas de inversión patrimonial y previsión en función de su perfil.



· Temario:

Contenido:

MÓDULO 1: DIRECCIÓN DE PROYECTOS

1. INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
1.1. Definición y características de un proyecto.
1.2. ¿Qué es la dirección de proyectos?
1.3. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.
1.4. Áreas de experiencia necesarias del equipo de dirección de proyectos.

2. CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO.
2.1. Ciclo de vida de un proyecto.
2.2. Ejemplos de ciclo de vida de un proyecto.
2.3. Interesados en el proyecto.

3. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO.
3.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto.
3.2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto.
3.3. Importancia de la gestión del alcance del proyecto.
3.4. Definir el alcance.
3.5. Importancia de la gestión de riesgos del proyecto.

4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.
4.1. Planificación del alcance.
4.2. Crear EDT.
4.3. Definir las actividades.
4.4. Secuenciar las actividades.
4.5. Estimar la duración de las actividades.

5. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y RECURSOS.
5.1. Estimar los recursos de las actividades.
5.2. Desarrollar el cronograma.
5.3. Importancia de la gestión en los costos de un proyecto.
5.4. Estimar los costos de un proyecto.
5.5. Determinar el presupuesto.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL.
6.1. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.
6.2. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
6.3. Realizar el control integrado de cambios.
6.4. Verificar el alcance.
6.5. Estimar la duración de las actividades.
6.6. Control de los costos de un proyecto.

7. GESTIÓN DE RIESGOS.
7.1. Planificar la gestión de riesgos.
7.2. Identificar los riesgos.
7.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos.
7.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos.
7.5. Planificar la respuesta a los riesgos.
7.6. Monitorear y controlar los riesgos.

8. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.
8.1. Desarrollar el plan de recursos humanos.
8.2. Desarrollar el equipo de proyecto.
8.3. Dirigir el equipo del proyecto.

9. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
9.1. Planificar las comunicaciones.
9.2. Distribuir la información.
9.3. Informar el rendimiento.
9.4. Gestionar las expectativas de los interesados.

10. CIERRE DEL PROYECTO Y RESUMEN DE PROCESOS.
10.1. Cerrar proyecto o fase.
10.2. Grupos de procesos de dirección de proyectos.
10.3. Lectura complementaria: gestión de la integración del proyecto.


MÓDULO 2: SERVICIOS FINANCIEROS

1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA ECONÓMICA. 1.1. Macroeconomía.
1.2. Los ciclos económicos.
1.3. Indicadores de coyuntura.

CASO PRÁCTICO: Clasificación de indicadores económicos
2. EL SISTEMA FINANCIERO Y LA POLÍTICA MONETARÍA. 2.1. El sistema financiero.
2.2. Intermediarios financieros.
2.3. Activos financieros.
2.4. Mercados financieros.
2.5. El BCE y la política monetaria.
2.6. Los tipos de interés.
2.7. Mercados monetarios.

3. ÍNDICES FINANCIEROS. 3.1. El valor del dinero.
3.2. Capitalización.
3.3. Descuento.
3.4. Tipos de interés.
3.5. Rentas financieras.
3.6. Medidas de rentabilidad.

CASO PRÁCTICO: Cálculos financieros

4. GESTIÓN FINANCIERA. 4.1. El cliente y la asesoría financiera.
4.2. Características de la banca privada.
4.3. Determinación del perfil del cliente.
4.4. La planificación financiera o "financial planning".

CASO PRÁCTICO: Determinar el perfil de un cliente dentro de un segmento bancario concreto

5. FISCALIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO. 5.1. Marco tributario: IRPF, impuesto sobre el patrimonio e impuesto de sociedades.
5.2. Marco tributario: impuesto de sucesiones e imposición de no residentes.
5.3. Fiscalidad de las operaciones financieras.
5.4. Planificación fiscal.

CASO PRÁCTICO: Fiscalidad de las inversiones

6. NORMAS Y REGULACIONES DEL SECTOR FINANCIERO. 6.1. Protección del consumidor.
6.2. Prevención del blanqueo de capitales.
6.3. MiFID.
6.4. El código ético de la EFPA.