Master MBA Oficial Universitario en Asesoramiento y Planificacion Financiera

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Master MBA Oficial Universitario en Asesoramiento y Planificacion Financiera

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PRESENTACION:

Actualmente el entorno financiero se caracteriza por:
-Un fuerte incremento en el número de instrumentos financieros existentes.
-Una mayor volatilidad de los mercados

Evidentes diferencias en gestión que redundan en diferencias en la rentabilidad/riesgo de los activos.

Continuos cambios fiscales y legales

Y eso genera entre los inversores:
Una mayor demanda de asesoramientos financieros, personalizados y profesionales.
Diseños de Planes Financieros personalizados en función de sus expectativas y necesidades.
Necesidades de optimizar sus inversiones financieras con productos de seguros, inmobiliarios, atendiendo a su fiscalidad y previsiones futuras.

El perfil de los clientes pasa a ser un criterio básico, sobre todo desde la entrada en vigor de la directiva comunitaria MIFID que obliga, antes de realizar cualquier recomendación de compra/venta, a realizar un perfil individual a cada cliente.

La importancia de contar con una preparación en el asesoramiento financiero-fiscal es un hecho cada vez más difundido entre los profesionales.

A nivel nacional, EFPA España, es el organismo emisor de una certificación que acredita los conocimientos de los asesores en las materias relevantes para el asesoramiento financiero, actuando como el representante de un organismo Europeo, European Financial Planning Association, EFPA Europa. Su homólogo americano Chartered Financial Analysts CFA, también acredita en nuestro país, bajo CFA Spain, las actividades de análisis y gestión de inversiones.

Los contenidos de este Máster están adaptados plenamente al nivel máximo de exigencia del EFPA, del CFA y de las obligaciones del MIFID (Markets in Financial Instruments Directive) y se complementan con un conjunto de asignaturas optativas para que puedan cursarlo personas que vengan de entornos académicos variados, incorporando contenidos básicos financieros, o quieran conocer en mayor profundidad algunas de las materias.

DIRIGIDO A:

Este Máster está dirigido a aquellas personas que deseen adquirir una formación especializada en el ámbito del asesoramiento y de la Planificación Financiera.

De manera particular, tres son los perfiles de alumnos hacia los que se dirige este Máster:

Licenciados y diplomados en ADE, Derecho, Económicas, Empresariales, Marketing y, en general, todas las carreras relacionadas con el ámbito empresarial o social.

Trabajadores del sector financiero, seguros y bancarios o relacionados con los servicios administrativos o consultorías.

Todas aquellas personas interesadas en el mundo económico, financiero, bursátil, fiscal y el Asesoramiento a los clientes.

OBJETIVOS:

El objetivo general de este Master Oficial Universitario, es preparar al participante para el ejercicio de las funciones de asesor financiero europeo.

PRÁCTICAS:

El departamento de salidas profesionales de CFE Compañía de Formación Empresarial cuenta con una extensa red de empresas colaboradoras y antiguos alumnos, que recurren a las personas que finalizan este master en sus procesos de selección. Además de hacer llegar a los alumnos las ofertas de trabajo que se reciben, este departamento se encarga de orientarles en su trayectoria profesional, con sesiones individuales de formación y entrevistas personales.


· Temario:

CONTENIDO:

Módulo I: Instrumentos y Mercados Financieros
Sistema Financiero
Mercados de Renta Variable
Mercados de Renta Fija, Divisas y Derivados
Fondos de Inversión
Instituciones de Inversión ColectivaI

Módulo II: Asesoramiento y planificación financiera
Conocimiento del cliente y asesoramiento financiero
Planificación de productos bancarios, pensiones y productos de seguros
Planificación inmobiliaria
Fiscalidad Financiera

Módulo III: Normativa Financiera y ética profesional
Prevención Blanqueo y Confidencialidad de datos
MIFID y protección del inversor. Directivas Europeas
Ética profesional en asesoría financiera

Módulo IV: Gestión de Carteras
Teoría de la Gestión de Carteras
Aspectos prácticos de la Gestión de Carteras

Módulo V: Prácticas en Empresa